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湘村高科農業股份有限公司股票發行情況報告書

返回列表 來源: 發布日期: 2019.12.31

湘村高科農業股份有限公司

 

 

股票發行情況報告書

二零一九年十二月

 

 


 

 一、本次發行的基本情況

(一)本次發行股票的數量 

(二)發行價格及定價方法

(三)現有股東優先認購的情況

(四)發行對象及認購股份數量的情況

(五)本次發行后,控股股東或實際控制人是否發生變化

(六)本次發行是否經中國證監會核準

二、本次發行前后相關情況對比

(一)發行前后前十名股東持股數量、持股比例及股票限售情況

(二)發行前后股本結構、股東人數、資產結構、業務結構、公司控制權、董事、監事及高級管理人員持股的變動情況

三、新增股份限售安排

、備查文件


一、本次發行的基本情況

(一)本次發行股票的數量

本次發行的股份數量34,782,500股,全部為人民幣普通股,全部為非限售股份。

(二)發行價格及定價方法

本次發行價格為每股人民幣13.5元。本次股票發行價格是在綜合考慮公司目前交易價格、所處行業、公司成長性、市盈率、市凈率、經營管理團隊建設等多種因素的基礎上,與投資者協商后確定。

(三)現有股東優先認購的情況

根據公司章程第十九二條的規定 “公司增發新股,公司現有股東不享有優先認購權?!币虼吮敬伟l行現有股東無優先認購權。

(四)發行對象及認購股份數量的情況

1、發行對象及認購數量

本次股票發行投資者具體認購情況如下:

序號

股東姓名

擬認購數量(股)

認購價格(元/股)

預計募集金額(萬元)

認購方式

1

永輝超市股份有限公司

32,982,500

13.5

44,526.375

貨幣

2

寧夏時間創業投資合伙企業(有限合伙)

1,800,000

13.5

2,430.00

貨幣

 

34,782,500

---

46,956.375

---


    2、發行對象基本情況

1)永輝超市股份有限公司,成立于2001 413 日,統一社會信用代碼: 91350000727900106T,住所:福州市西二環中路436 號,法定代表人:張軒松,經營范圍:農副產品、糧油及制品、食品飲料、酒及其他副食品、日用百貨、家用電器及電子產品、通訊器材、針紡織品、服裝、文化體育用品及器材、音像制品、出版物及電子出版物、珠寶、金銀飾品、汽車摩托車零配件、汽車裝潢、消防器材、工藝品、五金交電、儀器儀表、五金家具及室內裝修材料、花卉、玩具等的零售和批發,以及提供相關的配套服務;零售和批發預包裝食品、散裝食品、保健食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉);零售和批發醫療器械;零售香煙(限分支機構在行業許可的期限和范圍內開展經營活動);組織部分自營商品的加工及農副產品收購;出租部分商場設施或分租部分商場的場地予分租戶從事合法經營(以上全部項目另設分支機構經營);物業管理、倉儲服務、廣告服務;信息咨詢(證券、期貨、金融等行業咨詢除外);以特許經營方式從事商業活動;自營商品的進口,采購國內產品的出口(以上商品進出口不涉及國營貿易、進出口配額許可證、出口配額招標、出口許可證等專項管理的商品)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

2寧夏時間創業投資合伙企業(有限合伙) ,統一社會信用代碼:91640100MA75YKNE59,住所:銀川市金鳳區閱海灣中央商務區萬壽路 142 號西CBD金融中心第 11 1106室,注冊資本 22100 萬元人民幣,注冊日期: 20172 17 日,已于2017 4 20日在中國證券投資基金業協會私募產品備案管理系統備案(備案編碼: SS5059 ),其管理人為時間基金管理(寧夏)有限公司。時間基金管理(寧夏)有限公司已于 2017 1 12 日完成登記,登記編號 P1060897 。

3、發行對象之間,及發行對象與公司及主要股東之間的關聯關系

本次發行對象與公司及主要股東之間不存在關聯關系。

(五)本次發行后,控股股東或實際控制人是否發生變化

發行前,楊文蓮、劉子賢、婁底市鎧源投資有限公司、劉懿靚分別持有湘村股份16.37%、 12..60% 、7.68%、2.77% 的股權,合計持股 39.42%,為公司控股股東。楊文蓮與劉子賢系夫妻,劉懿靚與劉鎧銘為楊文蓮和劉子賢的子女。 2019 5 8 日,楊文蓮、劉子賢、劉鎧銘、劉懿靚簽訂《一致行動人協議》,各方對公司進行了共同控制,在對公司重大問題的決策上均保持了一致行動,在公司股東大會和董事會相關決議的表決上都保持了一致。綜上,楊文蓮、劉子賢、劉鎧銘、劉懿靚為公司實際控制人。發行后,楊文蓮、劉子賢、婁底市鎧源投資有限公司、劉懿靚合計持股比例降至 31.12% ,仍為公司控股股東。楊文蓮、劉子賢、劉鎧銘、劉懿靚仍為公司實際控制人,可對公司的發展戰略、人事安排、生產經營等決策實施有效控制。

(六)本次發行是否經中國證監會核準

本次股票發行前,公司股東人數累計超過200人。公司按照《非上市公眾公司監督管理辦法》的要求,向中國證監會申請核準股票發行,并于20181224日取得中國證監會《關于核準湘村高科農業股份有限公司定向發行股票的批復》(證監許可【20182177號)。

二、本次發行前后相關情況對比

(一)發行前后前十名股東持股數量、持股比例及股票限售情況

截至股票發行股權登記日(20187 24日)前十名股東持股數量、持股比例及股票限售情況如下:

序號

股東名稱

持股數量

(萬股)

持股比例

%

限售情況

(萬股)

1

楊文蓮

2,129.85

16.3671

1,500.00

2

劉子賢

1,640.00

12.6028

1,230.00

3

深創投

1,113.00

8.5530

0

4

鎧源投資

1,000.00

7.6846

666.6667

5

上海容銀

595.2143

4.5740

0

6

上海宏潮

438.1

3.3666

0

7

劉懿靚

360.00

2.7665

240.00

8

曹暉

300

2.3054

0

9

上海森舜商務咨詢合伙企業(有限合伙)

300

2.3054

0

10

深圳市信豐投資有限公司

236.523

1.8176

0


本次股票發行后前十名股東持股數量、持股比例及股票限售情況如下:

序號

股東名稱

持股數量

(萬股)

持股比例

%

限售情況

(萬股)

1

永輝超市股份有限公司

3,298.25

20.0000

0

2

楊文蓮

2,131.75

12.9266

1,500.00

3

劉子賢

1,640.00

9.9447

1,230.00

4

深圳市創新投資集團有限公司

1,113.00

6.7490

0

5

婁底市鎧源投資有限公司

1,000.00

6.0638

666.6667

6

上海容銀投資有限公司

595.2143

3.6093

0

7

寧夏時間創業投資合伙企業(有限合伙)

445.00

2.6984

0

8

劉懿靚

360.00

2.1830

240.00

9

曹暉

300.00

1.8191

0

10

上海森舜商務咨詢合伙企業(有限合伙)

300.00

1.8191

0


(二)發行前后股本結構、股東人數、資產結構、業務結構、公司控制權、董事、監事及高級管理人員持股的變動情況

1、發行前后股本結構變動情況

單位:股

股份類型

本次股票發行前

本次股票發行后

股份數量

比例

股份數量

比例

一、無限售流通股

93,763,333

72.05%

128,545,833

77.95%

1、控股股東、實際控制人

14,931,833

11.47%

14,950,833

9.07%

2、董事、監事、高級管理人員

-

-

-

-

3、核心人員

-

-

-

-

4、其他

78,831,500

60.58%

113,595,000

68.88%

二、限售流通股

36,366,667

27.95%

36,366,667

22.05%

1、控股股東、實際控制人

36,366,667

27.95%

36,366,667

22.05%

2、董事、監事、高級管理人員

-

-

-

-

3、核心人員

-

-

-

-

4、其他

-

-

-

-

全部股份合計

130,130,000

100.00%

164,912,500

100.00%


2、股東人數變動情況

截至本次股票發行股權登記日2018724日) ,湘村股份共有在冊股東368名,本次股票發行認購投資者共2名。

3、資產結構變動情況

本次股票發行完成后,公司增加貨幣資金46,956.375萬元,公司的總資產及凈資產規 模均得到提升,公司資產負債率將有所下降,資產負債結構更趨穩健,公司 整體財務狀況將得到進一步改善,財務實力增強。

4、業務結構變動情況

本次股票發行前,公司主要從事的業務為:生豬養殖及銷售,冷鮮肉、臘(鹵)制品的生產及銷售。

本次發行所募集的資金將全部用于主營業務,擴大公司產能,完善在全國的市場布局,提升品牌知名度。股票發行完成后,公司的業務結構為:生豬養殖及銷售,冷鮮肉、臘(鹵)制品的生產及銷售。所以,公司業務結構不會發生重大變化。

5、公司控制權變動情況

本次發行前公司實際控制人為楊文蓮、劉子賢、劉鎧銘、劉懿靚,其直接和間接持股合計5,129.85萬股,持股比例為 39.42%;本次發行后,實際控制人直接和間接持股合計5,131.75萬股,持股比例下降到 31.12%,仍為公司的控股股東和實際控制人,公司的控制權未發生變化。

6、董事、監事、高級管理人員持股變動情況

單位:萬股

發行對象

身份

本次股票發行前

本次股票發行后

股份數量

比例

股份數量

比例

楊文蓮

董事長

2,129.85

16.3671%

2,131.75

12.9266%

劉子賢

董事

1,640.00

12.6028%

1,640.00

9.9447%

孫東升

董事

0

-

0

-

楊純

董事

0

-

0

-

徐成

董事

0

-

0

-

林建華

董事

0

-

0

-

楊之曙

獨立董事

0

-

0

-

陳斌

獨立董事

0

-

0

-

唐慶維

獨立董事

0

-

0

-

葉慶忠

監事會主席

0

-

0

-

梁湘平

監事

0

-

0

-

顏駿

監事

0

-

0

-

張廼濟

總經理

0

-

0

-

龔朝霞

副總經理

0

-

0

-

王培濤

副總經理

0

-

0

-

胡舒

副總經理

0

-

0

-

林代軍

財務總監

0

-

0

-

楊鴻飛

副總經理

0

-

0

-

陳瑞豐

副總經理

0

-

0

-

羅永安

董事會秘書

0

-

0

-

全部股份合計

 

3,769.85

28.9699%

3,771.75

22.8713%


三、新增股份限售安排

本次股票發行的新增股份登記在中國證券登記結算有限公司北京分公司。認購對象所持股份無限售安排,亦無自愿鎖定的承諾。

四、備查文件

(一)第二屆董事會2018年第三次會議決議,公司 2018 年第二次臨時股東大會決議

(二)股票發行方案

(三)認購繳款憑證

(四)本次股票發行驗資報告

(五)中國證監會關于本次股票發行的批復

咨詢熱線

0738-8277111
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